周末看点
上周五美股三大指数集体收涨，热门中概股大涨；时隔16年银行业监督管理法迎大修：加强股东监管、提高违法成本；防控措施更加科学、精准、有效、高效将进一步释放经济活力。
操作策略
中期看，压制A股的海外流动性与疫情防控，逐步出现正向预期信号，再结合10月底A股相关数据体现出的底部信号，A股已进入可为的中长线价值布局区间，合理回报可期。短期看，市场目前依旧在磨底期，围绕3000点反复震荡是主基调，操作上，注意把握市场震荡期高抛低吸的节奏。
关注方向
1.受益于科学精准防控措施的中医药、疫苗、检测等医药板块及免税、航空、旅游等。2.伴随着防疫工作的有效性和高效性提升带来需求修复，叠加三季报业绩改善的消费品板块。3.政策扶持及景气度较高的军工、新能源（风电、储能、光伏等）、信创、通信等高端制造和科技等行业可战略性配置。
标的精选
（1）食品饮料：防疫工作有效性和高效性提升带来需求修复，利好消费，22Q3白酒、啤酒、饮料环比改善，可重点关注。顺鑫农业（000860）白酒新国标今年6月1日落地执行，金标快速铺市，市场反馈积极，6个月内机构给出“买入”评级4次；燕京啤酒（000729）借助大单品U8的快速放量有望实现业绩的较快增长，股价处于突破初期，6个月内机构给出“买入”评级17次。
（2）信创：从底层硬件到上层应用软件国产替代进行时，2 8党政与行业信创不断推进，产业链将整体利好，基础软件最受益。中国软件（600536）旗下“麒麟系”操作系统在信创政府领域内具备较大优势，并常年占据中国Linux市场占有率第一，国产替代加速推进，公司有望深度受益，6个月内机构给出“买入”评级12次；中国长城（000066）党政信创市场招标有加快，2023年党政信创市场有望迎来加速发展，飞腾能够保持在党政信创市场较高市占率，业绩迎来加速发展，6个月内机构给出“买入”评级7次。
（3）风电：今年风电行业项目公开招标量创历史记录，前三季度达76.3GW，而近年来高点是2019年，达到56.2GW。招标量对应未来的装机量，风电市场复苏在即。明阳智能（601615）公司系国内风机龙头，海上风电优势显著，6个月内机构给出“买入”评级18次：东方电缆（603606）公司业务覆盖海缆、陆缆、海洋工程三大系统，集海底电缆和陆地电缆的研发制造、安装运维为一体，填补多项线缆行业技术空白，电网投资不断加码，公司业绩或稳步增长，6个月内机构给出“买入”评级59次。
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摩根士丹利：维持对中国股票的超配评级，建议超配A股。该不该跟随外资加仓？
摩根士丹利：维持对中国股票的超配评级，建议超配A股。该不该跟随外资加仓？
虽然我对于外国投行发表的言论，从来都是谨慎的态度。但从这次对中国股票的观点，维持超配评级，建议超配A股。我觉得还是非常认同的。过去我曾经多次提及，A股市场的投资价值。未来做大做强是大概率事件。特别从2018年之后，资本市场的重要性已经获得了顶层设计，近2年，在资本市场的发展，规划上，看到了很多质的变化。所以未来大概率来说，作为居民财产性收入的重要来源之一，资本市场的重要性越发突出。
一、摩根士丹利为啥这个时候，发表这样的言论。其实跟我国放开外资投资额度，还是有非常大的关系的。过去就算国外资本，想进入A股资本市场，受额度的影响，还是有点力不从心的节奏。未来对于外资来说，似乎是进入了世外桃源的节奏了。
二、国外的投资环境，市场的成长力度，跟中国市场比起来，都要逊色不少。作为全球最大的资本市场，也是全球资本市场的翘楚，美股在今年经历了4次熔断，前无古人后无来者，也让全球的机构投资者，开始反思。起码来说，不能把全部精力全部放在美国资本市场了。当下A股市场经历了近5年的大熊市，指数也在历史极度低估的位置，加上市场首先迎来了疫情之后的安定复工复产局面，对于后续的发展来说，赢得了先机，未来确定性越来越高了。
三、美元无限量化宽松，对于美国的机构投资者来说，美元的流动性过剩，必将大量流入新兴发展国家，而中国资本市场，无论从哪个方面来看，都是性价比最高的。拿着新发的货币进入A股市场，一方面能吸收巨大的流动性，另一方面还能收购核心资产。何乐而不为。
总之、外资从来都是有的放矢，这家投行也是华尔街知名的机构投资者。相信虽然不见得会一呼百应，但对于资本市场的影响力还是非常大的。毕竟就算这些国际资本，进入A股市场拿拿股息就是非常快乐的事情，美国国债已经是零利率，也倒逼这些中长期资金寻找伊甸园了。
谦秋说问答，快乐有内涵。
摩根士丹利：维持对中国股票的超配评级，建议超配A股。该不该跟随外资加仓？
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虽然我对于外国投行发表的言论，从来都是谨慎的态度。但从这次对中国股票的观点，维持超配评级，建议超配A股。我觉得还是非常认同的。过去我曾经多次提及，A股市场的投资价值。未来做大做强是大概率事件。特别从2018年之后，资本市场的重要性已经获得了顶层设计，近2年，在资本市场的发展，规划上，看到了很多质的变化。所以未来大概率来说，作为居民财产性收入的重要来源之一，资本市场的重要性越发突出。
一、摩根士丹利为啥这个时候，发表这样的言论。其实跟我国放开外资投资额度，还是有非常大的关系的。过去就算国外资本，想进入A股资本市场，受额度的影响，还是有点力不从心的节奏。未来对于外资来说，似乎是进入了世外桃源的节奏了。
二、国外的投资环境，市场的成长力度，跟中国市场比起来，都要逊色不少。作为全球最大的资本市场，也是全球资本市场的翘楚，美股在今年经历了4次熔断，前无古人后无来者，也让全球的机构投资者，开始反思。起码来说，不能把全部精力全部放在美国资本市场了。当下A股市场经历了近5年的大熊市，指数也在历史极度低估的位置，加上市场首先迎来了疫情之后的安定复工复产局面，对于后续的发展来说，赢得了先机，未来确定性越来越高了。
三、美元无限量化宽松，对于美国的机构投资者来说，美元的流动性过剩，必将大量流入新兴发展国家，而中国资本市场，无论从哪个方面来看，都是性价比最高的。拿着新发的货币进入A股市场，一方面能吸收巨大的流动性，另一方面还能收购核心资产。何乐而不为。
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2021年A股有哪些机会？新能源汽车、光伏、半导体三大行业或“跨栏奔腾”
2020年全球市场，可以用跌宕起伏来形容。2020年上半年，受新冠疫情影响，全球市场普遍大跌，A股曾一度跌至2646.8点，创年内新低。
随后，全球主要央行纷纷放水，美联储资产负债表迅速扩张，全球市场情绪逐渐修复，A股也不断震荡反弹，创业板指、深成指、上证综指均刷新反弹以来新高纪录。
目前尽管仍是寒冬时分，但站在新的一年，A股市场又有哪些机会？
新能源 汽车 ：销量继续高增长
国内优质车型频出，海外强补贴刺激，国内外共振将带动电动车产业链景气向上。数据显示，新能源 汽车 产销两旺。据中汽协公布的11月新能源车销量情况显示，11月实现新能源车销量约20万，同比增长105%，其中纯电动新能源乘用车15.4万，同比增长137%，插电式混动乘用车月3.2万，同比增长138%。1-11月新能源 汽车 累计销量110.9万辆，同比首次转正为1.9%。根据公司公告，比亚迪、蔚来、理想、小鹏 汽车 11月新能源车销量继续高增长。
之前国务院常务会议通过了《新能源 汽车 产业发展规划》。该规划提出四大主要方向，一是加大关键技术攻关，并加强新能源 汽车 与能源、通信等产业融合，推动技术的协同发展；二是加强充换电、加氢等基础设施建设；三是鼓励加强国际合作；四是加大公共服务领域对新能源 汽车 的支持力度。2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源 汽车 比例不低于80%。会议明确，政策目的是引导新能源 汽车 行业有序发展，推动建立新能源 汽车 全国统一市场，提高产业集中度和竞争力。有分析指出，《新能源 汽车 产业发展规划》是行业的顶层设计，从内容看表明新能源 汽车 仍是国家发展的重点。
对于板块机会，平安证券分析师朱栋建议投资者更多着眼于影响成长预期的主题事件催化，关注长城 汽车 、上汽集团、宁德时代、当升 科技 、卧龙电驱、汇川技术、先导智能、华友钴业、盛新锂能等。
潜力股精选
长城 汽车 (601633)平台打开向上空间
宁德时代(300750)市占率有望提升
当升 科技 (300073)维持较高利润水平
卧龙电驱(600580)高压电机业务稳中有进
光伏：优选细分环节龙头
中电联数据显示，1-11月份，我国新增光伏装机25.9GW，较去年同期增加7.95GW，累计同比高达44.21%，其中当月新增4.02GW，同比增长390.24%，四季度抢装潮下行业持续高增长态势。
可以看到，我国提出2030年新能源消费比重达到25%左右，风电、光伏总装机容量将达1200GW，国内“十四五”期间行业预期高增长。新时代证券分析师开文明指出，从全球能源节奏上看，全球主要国家纷纷设立碳中和目标，欧盟、日本、韩国2050年碳中和，中国2060年碳中和，将加大加速以光伏为首的低碳清洁能源的发展趋势，未来光伏主体能源的地位有望确立。短期行业层面，组件企业订单继续维持饱满，玻璃、EVA的价格上涨亦从侧面映证。从需求来看，国内需求仍然乐观，拥有户用、特高压、平价等项目支撑，四季度平价与竞价项目共振，需求有望超预期。
国海证券分析师谭倩指出，光伏行业中长期需求无忧，优选格局好的细分环节龙头，继续维持光伏行业“推荐”评级。建议关注一体化厂商隆基股份、晶澳 科技 ；推荐格局好的玻璃环节，福莱特、信义光能；推荐EVA的福斯特；另外关注逆变器环节，阳光电源、固德威、锦浪 科技 等；硅料环节，通威股份。
潜力股精选
隆基股份(601012)硅片产能行业第一
晶澳 科技 (002459)销量全球领先
福莱特(601865) 深耕光伏玻璃业务
通威股份(600438) 多晶硅成本下降
半导体：市场需求持续回升
从业绩表现来看，中国半导体行业2020年前三季度和单三季度业绩靓丽。统计数据显示，前三季度半导体行业收入同比增长23.6%，归母净利润同比增长66.3%；第三季度行业收入同比增长19.3%，归母净利润同比增长70.8%。
过去数十年全球半导体行业一直遵循螺旋式上升的规律，重大技术变革是推动行业持续增长的内在动力，受益于5G、AI、云计算、 汽车 电子IOT等新兴应用的崛起，当前半导体行业正进入上行周期。国海证券分析师吴吉森指出，当前受华为禁令等事件性影响，国内半导体产业发展不确定加大，但是发展趋势并不会改变，全面国产替代将是大势所趋，中国半导体市场广阔，加上政策资金的全面支持，我们非常看好国产半导体产业的发展前景。
银河证券分析师傅楚雄指出，据WSTS预测，在5G普及和 汽车 行业的复苏带动下2021年全球半导体市场规模将同比增长8.4%，达到4694亿美元，创下 历史 新高。受益于下游旺盛需求，预计晶圆代工环节涨价将持续到2021年上半年，同时涨价会向功率芯片、存储、MLCC等蔓延，并带动半导体设备需求增长。建议关注国内晶圆制造企业中芯国际、华润微，半导体设备龙头北方华创、中微公司，功率半导体企业闻泰 科技 ，MLCC龙头风华高科、半导体存储龙头兆易创新等。
潜力股精选
中芯国际(688981)受益国产替代加速
北方华创(002371)增长动力充足
闻泰 科技 (600745)标准件世界级龙头
晶瑞股份(300655)半导体材料龙头
a股调整后中长期投资价值已具备，其中有哪些值得关注的信息？
a股调整后中长期投资价值已具备，其中有哪些值得关注的信息。今天是9月23日，今天股市的走势还是比较差的。今天最低点上证指数跌到了3072点附近，虽然午后盘中三大指数一度翻红，但是还是顶不住抛压，收盘三大指数还是收跌。最近我们A股的走势比较差，已经连续调整了很久了。最近这段时间大部分的股民和基民都是损失惨重的。很多人扛不住的已经割肉了，也有一部分人躺平了就是不卖。从最近的成交量也可以看的出来，不到七千亿，流动性非常的差，市场上最近也没有什么赚钱的效应。但是目前A股在这个位置继续大跌的可能性不大。对于中长期来说的话，现在的位置就是底部区间。这时候具备中长线的投资价值。
如果现在做中长线的布局的话，有什么板块可以关注呢?个人觉得这个就要看个人的选择了。看你是什么类型的投资者。目前可以说到处都是便宜的筹码。像上证50蓝筹白马股。最近虽然大盘持续杀跌，但是这些蓝筹白马股，相对比较抗跌。最近跌的也比较少。所以现在如果布局这些也没有问题。大盘要向上，肯定是离不开上证50权重股的。大家可以逢低的配置，分仓买进。等待花开就好了。
对于想要追求高收益的投资者来说，肯定会喜欢和关注，赛道板块。比如新能源方向的，汽车，锂电池，储能，电力，特高压等方向。这些板块最近调整的比较多。而且业绩也还可以。在四季度的话，这些板块肯定会有机会的。这些板块上涨起来空间肯定是比较大的。但是肯定风险也比较大。如果大家是逢低分仓去布局，那么其实问题也不是很大。总之而言，现在的股市是，具备中长线投资的价值。
