外资月内净买入逾400亿元17股获北上资金翻倍增持本周主力资金回流医药板块出逃锂电产业链

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炒股少烦恼

北上资金连续6日净流入,11月以来累计净买入416.84亿元。

11月18日,三大指数走势分化。沪指震荡调整,尾盘失守3100点,收跌0.58%;深成指跌0.37%,创业板指涨0.16%。板块方面,教育、生物制品、中药等上涨;前期涨幅较大的景点旅游、供销社和信创等热门板块跌幅居前。

北上资金连续6日净流入

外资集体唱多中国股市

11月以来,A股市场持续反弹,北上资金也接连涌入。

证券时报·数据宝统计,今日北向资金净流入51.2亿元,已连续6日净流入。截至目前,北上资金11月累计净买入416.84亿元,仅低于6月的月度净买入额。

北上资金纷纷入场也体现了外资对于A股市场的态度。11月18日,高盛发表报告,更加看好中国及韩国股市,因为随着中国逐步放宽防疫措施以及全球基本面改善下,今年表现落后的亚洲股票将在明年有出色表现。

高盛认为,利率、经济增长及美元强势所带来的挑战在明年第二季度可能有所改善,将港股评级从“减持”上调至“与大市同步”,而MSCI中国指数维持“增持”,预计MSCI中国指数及沪深300指数明年的回报率可达16%。若计入汇率因素,其回报率更是分别高达19%和21%。

资管巨头富兰克林邓普顿新兴市场股票团队也认为,中国股市中的投资者情绪及股市估值目前已处于历史低位,低迷的状态不会持续太久。

17股获北上资金翻倍持仓

数据宝统计,截至11月17日,北上资金持仓较月初翻倍且市值逾亿的个股共计17只。从行业分布来看,这17股主要集中在机械设备、医药生物、有色以及房地产板块,合计占比近六成。从总市值来看,中小市值股占据绝大多数,可见外资对于企业的成长性较为关注。

较月初增持比例居首的个股是北方导航,高达371.43%,北上资金最新持股市值为1.47亿元。公司11月股价快速上涨,累计涨幅达13.55%。

东北证券表示,公司是国内制导控制领先企业,受益下游需求提升和产业链边际改善,有望打开长期成长空间。其后中色股份、一拖股份、豫光金铅的北上资金持仓较月初增幅均在200%以上。

行情方面,这17股11月内股价普遍走高,平均涨幅达11.01%。其中,益生股份累计涨幅居首,高达55.8%;富祥药业、精华制药、我爱我家等7股涨幅超过10%。市场关注度方面,仅道通科技和科士达两股获10家以上机构评级。

从业绩来看,中色股份前三季度净利润同比增幅居首,为178.86%,公司主要致力于海内外有色金属资源的开发。此外,北方导航和科士达两股净利润同比增幅均逾50%。

本周主力资金大幅出逃锂电产业

回流医药生物龙头

本周A股横盘震荡,沪指收涨0.32%,深成指涨0.37%,创业板指跌0.65%。申万行业指数涨多跌少,其中医药生物、传媒板块涨幅居前,均超过5%;有色金属和煤炭板块出现较大回撤,本周跌幅逾5%。

数据宝统计,本周主力资金净流出898.68亿元,全部申万一级行业呈现为净流出状态。有色金属和电力设备净流出额居首,依次为127.57亿元、121.15亿元;其后房地产、汽车和基础化工等主力净流出额也均突破50亿元。

除去近一月上市新股,5股净流出额逾10亿元,天齐锂业、赣锋锂业、宁德时代等锂电产业龙头均遭到主力大手笔抛售。此外,亿纬锂能和下游的比亚迪均遭到主力8亿元以上资金撤离。上述锂电股近期股价走势较为弱势,集体跌逾5%。

中药板块近期呈现概念股集体上涨以及主力资金撤离的局面。消息面上,自“防疫二十条”发布以来,医药股持续活跃,尤其是新冠治疗相关药物概念股涨幅显著。表现最为亮眼的以岭药业和众生药业11月累计上涨48.29%和24.23%,股价均创历史新高。

净流入方面,本周主力资金回流医药生物和计算机等行业,中国医药、复星医药、药明康德等医药股,海康威视、中国长城、紫光股份等计算机股均获得不小幅度的增持。东莞证券表示,防疫新二十条落地,政策有望进一步科学化、精准化、有效化;可重点关注复苏主线,适当关注医保谈判和新冠主题。

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责编:何予

校对:王蔚

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外资月内净买入逾400亿元17股获北上资金翻倍增持本周主力资金回流医药板块出逃锂电产业链

北向资金月内净流入超400亿创6个月新高 外资抄底滞涨股(名单)

   数据统计,截至11月28日,北向资金年内累计净流入2721.68亿元,其中沪股通1626.58亿元,深股通1095.10亿元。11月以来北向资金净流入410.05亿元,创6个月新高,其中沪股通累计净买入276.15亿元,深股通累计净买入133.90亿元。

北向资金净流入额创6个月新高

  从周资金流向看,除上周小幅近流出21.97亿以外,11月各周北向资金均实现近流入,其中截至11月2日当周净流入金额高达346.33亿元,流入规模创历史新高,分析认为,这与此前政策暖风频吹以及“减税”预期有关。

  从11月外资的行业配置情况来看,食品饮料、金融、医药是其青睐的前三大行业,“喝酒吃药”的避险特征仍较为明显,其中贵州茅台、中国平安、招商银行、五粮液、恒瑞医药均获得外资积极增持。

净流入行业分布

  飞科电器、益丰药房、春秋航空、莱克电气、老白干酒、广信股份、上海机场、四方科技等北向资金持股占流通A股比例下降超过2%,比如飞科电器的持股数量由963.44万股降至170.80万股,益丰药房持股量由2328.10万股降1812.34万股,叠加限售股解禁因素,持股比例下降较多。

  外资也已经成为股市与债市中不可忽视的力量。根据最新央行调查统计司披露到9月底的数据测算,目前QFII和RQFII使用额度总额约为6900亿人民币,陆股通北上资金累计流入6107亿人民币,按流通市值计算A股中外资持股占比为3.4%,按自由流通市值计算A股中外资持股占比约7%,海通证券预测,假设未来7年我国资本市场对外开放的过程中,外资持股占比(按自由流通市值计算,下同)从目前的7%提高到15%。则长期看外资有望给A股带来约2.76万亿的增量资金,按7年计平均每年约4000亿的增量资金,保守看亦有3000亿的增量资金。外资持续流入将改变A股生态,将降低市场波动率,强化龙头效应。

  数据显示,在11月北向资金加仓力度明显的个股中,华联控股、通威股份、新纶科技分别实现了23%、32%和26%的涨幅。以通威股份为例,北向资金持股比例从月初的0.66%升至2.45%。华联控股持股比例也由0.18%升至2.67%。

月内加仓力度居前的个股

  北向资金加仓幅度居前,11月份不少公司股价仍下跌,我们选股持仓比例提升0.3%以上的公司,情况如下:

北向资金加仓股价仍下跌的公司

(文章来源:证券时报网)

外资月内净买入逾400亿元17股获北上资金翻倍增持本周主力资金回流医药板块出逃锂电产业链

漂亮100行业表现超市场同期 超半数个股获外资增持

  7月份以来受市场影响,中国上市公司研究院编制的漂亮100榜尽管有一定幅度的回调,但与大盘相比,其综合表现仍然经受得住市场考验。据证券时报·数据宝统计,7月沪深300上升0.19%、上证综指上升1.02%、深证成指下跌2.14%,漂亮100指数7月份尽管下跌1.12%,但仍然跑赢深证成指。

  从7月份行业表现来看,漂亮100榜单中11个行业上涨,其中钢铁上涨15.29%,居于首位;通信紧随其后,上涨9.60%。跌幅最大的有休闲服务、公用事业、电气设备,7月份平均下跌12.85%、10.03%、8.12%。

  从年初至7月的累计表现来看,榜单有8个行业上涨,其中计算机行业以27.17%的涨幅拔得行业头筹,紧跟其后的是钢铁和休闲服务行业,上半年分别上涨12.28%和7.65%。

  与A股同期(年初至7月)涨跌幅相比,榜单有18个行业表现优于A股同行业,占比66.66%。其中计算机行业跑赢A股同行业34%,排在首位;纺织服饰行业紧随其后,跑赢A股同行业22.78%。通信、房地产、食品饮料三大行业则表现较差,均跑输A股同行业超10个百分点,分别跑输16.75%、12.76%、11.55%。

  资金偏爱金融及基础建设板块

  从7月份的主力资金流向来看,榜单主力资金净流出共203.55亿元,流出较多,有8个行业的主力资金呈净流入状态。从资金偏好来看,金融、基础建设、科技及公共事业板块更受资金偏爱。

  具体来看,银行股7月份平均资金净流入5.05亿元,排行居首位;公共事业股紧随其后,平均资金净流入4.64亿元;再次为医药生物股,平均资金净流入4.31亿元。从净流出额来看,通信股7月份流出额最大,平均净流出达16.58亿元;其次为家用电器股与食品饮料股,分别平均净流出10.64亿元、8.31亿元。

  逾半成分股获北上资金增持

  市场不佳的表现并不影响北上资金对漂亮100榜的大力增持。据数据宝统计,7月份有52股获北上资金增持,占比达54.17%。

  其中分众传媒获深股通增持1.21亿股;工商银行获增持1.12亿股紧随其后;中国银行、中国平安、宝钢股份、伊利股份等也获较大幅度的增持。

  分行业看,榜单7月份累计获增持的行业有18个,占比超六成。具体来看,白马股及防御板块股票仍然是北上资金增持重点对象,银行、钢铁、传媒这3个行业7月份获北上资金增持,分别达2.75亿股、1.25亿股和1.19亿股。北上资金减持数量较大的行业有电气设备、建筑装饰、轻工制造。

  27股中期业绩同比增长

  2018年上半年,漂亮100榜累计上涨的股票占比为31%,而A股上涨股占比仅为前者一半,为15.5%。这主要与榜单成分股多为白马蓝筹股、绩优股等有关。

  截至8月17日,从已经披露的半年报业绩来看,榜单中31家披露半年报的公司中,仅牧原股份、永辉超市、神火股份、华意压缩4家公司净利润同比下降,其余27家均为同比上升。其中,牧原股份净利润同比下降106.55%,排在首位。公司主营业务为生猪的养殖与销售,由于生猪价格比去年同期明显下降,导致净利润亏损。

  个股异动分析

  自身因素。梳理发现,异动股中受自身利好利空因素影响的股票有10只。下跌股中,华帝股份受“夺冠退全款”影响颇深,虽有法国冠军队的加持,华帝“夺冠套餐”退全款活动并未使公司走上营销“巅峰”,陷入经销商跑路、退款遇阻、退款为退卡的舆论风波之中。

  凯撒旅游则是重组失败,股东质押较多。1月19日,凯撒旅游停牌。2月2日,凯撒旅游转入重大资产重组程序并继续停牌。凯撒旅游于7月19日上午复牌,并终止筹划重大资产重组。此外,一季报显示,凯撒旅游的前十大股东中,有八名股东质押股份,合计质押4.56亿股。

  市场环境。据数据宝统计,异动股中有5只股票股价受市场影响。包括华菱钢铁、龙元建设、南钢股份等。唐山限产和“蓝天保卫战”强化督察将继续压缩钢材供给。库存仍在低位,需求韧性持续超预期,三季度有望出现供需错配,驱动钢价上涨。此外国务院常务会议表示,加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度,在推动在建基础设施项目上早见成效。

  板块影响。受板块影响的股票主要有5只。资管新规带动金融板块上升,保险行业、银行行业均受提振,申万银行行业7月指数上涨4.17%,非银金融行业上涨2.47%。此外,受基础建设政策影响,申万钢铁、建筑材料、建筑装饰三个行业同样涨势喜人,7月分别上涨9.65%、8.84%、4.8%。

  中国上市公司研究院编制的漂亮100榜单中,多个行业个股表现优于A股同行,同时有52只股票获北上资金增持,占比达54.17%。

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