为什么巴菲特建议买入股票

巴菲特说过很多正确的话,但常常是听了不知道该怎么用。分批买卖这句话未必巴菲特本人讲的,这没关系,不影响它的有用。只是讲得不够清楚。

看得准就满仓打板,看不准才分批买卖,真是这样吗?

 

 

很多人做股票喜欢满仓操作,认为看不准的人才分批买卖。只要有真本事,只要能看准,肯定是买得多赚得多,听起来很不错。

这里有个问题,如果满仓操作是有本事的、分批买卖是没本事的,为什么巴菲特从来不说满仓,反而说要把资金安全放在第一位?不只是巴菲特这样说,索罗斯、江恩都说过一样意思的话。

承担风险,无可指责,但同时记住千万不能孤注一掷。——乔治·索罗斯

不要一次性买进,傲慢就是罪过。——威廉·江恩

难道看得准、满仓打板是有本事的,这些建议分批买卖的大师反倒是没本事的吗?显然不是。

追求股价的精确,一开始就败了

一般人认为,判断得准才叫厉害,最好把股价高低点算得一分不差。然后低点满仓买进,高点全部卖出。

要知道,算得准天体运转的牛顿,算不准股价波动,在股市亏得一塌糊涂。懂得辩证法的马克思不擅长计算,却能在股市赚得顺风顺水。

满仓买卖最大的问题是:把赚钱的唯一可能,全部押在了“准确判断”这一件事上。只有判断准了,才能赚钱。

 

 

虽然判断的准确度是可以提高的,但永远没有百分百。更让人扎心的是小赚大赔的问题,勤学苦练,即使判断涨停板的成功率达到70%,也就勉强维持不亏。因为赚两次的钱顶不上赔一次的钱。不做吧,明明对的比错的多;做吧,账户钱越来越少。小赚大赔的魔咒阴魂不散。问题到底在哪呢?

理念错了,过程越努力,结果越丑陋。如果尝试准确判断股价波动,把赚钱的全部机会都压在判断精准上,一开始就败了。

判断对错并不重要,重要的在于正确时获取了多大利润,错误时亏损了多少。——乔治·索罗斯

分批买卖,你甚至可以用任何价格买到你想买的股票 分批买,很好理解,定时间的定投、定幅度的定投,都是分批买入的方法,可以减少股价的波动对成本的影响。至少,你可以用比多数股民更低的成本买到,足以站在不败之地。

好多人听过“越跌越买”这个说法,但只学了个皮毛。如果跌1%就去补仓,没多少幅度就把资金用完了,和一次满仓又有多大区别呢?越跌越买的关键是仓位精准,控制好补仓的梯度,和每次补仓的资金,要近似地做到永远有用不完的资金。

鳄鱼追你时,你不需要跑得比鳄鱼还快,只要比那些动作慢的人快一点点就可以了。

想象一下,看好一只股票,但是股价太高。能不能用低点的价格买到呢?

可以,这个价格,可以是你想要的任何价格,甚至这个价格没出现在近期的K线图上,甚至可以是负的。听起来像是在吹牛,其实就是一层窗户纸。

分批卖,有些人有分两次卖,一次卖一半,也有分三次的。这些卖法的实战效果都还不错。不过还没有接触到分批卖的精髓:用精准的仓位,把股价的不确定性,转移到股数上,换取一个看起来不可能的成本。

这里我们举个例子,怎样做到仓位精准,看图

 

 

10元的股价,只要稍有微利,就可以通过只要卖出不同的股数,把成本控制到固定的5元,甚至更低。其中的关键在于:

接受市场的不确定性,价格可以模糊,仓位要精准,卖出多少是个精确的数字。 把成本做低到不可能的数字。——孙子兵法:故善战者,立于不败之地。 把股价的波动转移到股数的变化上,本金一直安全——巴菲特:永远保住本金。

你可能会说,卖得剩下一点点,还怎么赚钱?这涉及到另一个因素:交易频率。如果每只个股都做到低成本呢?成功的短线交易,就是把看起来不可能事、简单的事、重复下去。

分批买卖的精髓,是要放弃一部分价格的精确,去追求仓位的精确。用自己可以掌控的仓位,去调节不确定的股价,从而走上稳健获利之路。这才是投资大师们真正想说的,能理解一点,你就已经不是普通散户了。

失败的人总以为自己够聪明,能看得准,用一辈子时间和不确定性做抗争,撞破南墙不回头。不重视仓位,不管多么准,小赚大赔是这辈子子都过不去的坎。成功的人很早就理解了不确定性、接受了不确定性,然后用一生时间去实践。

如果你开始接受市场的不确定性,开始接受价格模糊、仓位精确的分批买卖理念;又或者说,你想和只重视价格、不重视仓位多数人不一样,那你距离成功就又进了一步。

买入股票和卖出股票都要分批的理念恐怕不是巴菲特说的吧,是成熟投资人早就有了的共识。

原因很简单,股市的波动没有办法精准化,很多时候随机的概率非常高,可能你早上买了觉得当时是低点,结果到了下午由于一些利空消息的影响,出现了比你早上买点更低的位置,你说这个时候你怎么办?如果1万元投资你早上低点买了3000元,那么下午跌出新低点的时候再买3000元,是不是相当于你的成本就分摊了,这个时候就能很快的出现盈利的状况。

卖出股票也是一样的,高点的产生不见得在任何时候都是出现一次,有时候指数的高点会反复的出现好几次,而股价的表现也会大不相同,如果在第一次出现高点的时候卖出一部分,等到下次大涨股价超过你第一次买点的时候,你再卖出部分可能心态就会好出很多。

最关键的是,分批买卖能够很好的权衡利益点,对培养稳定的长期心态有利无弊,也是避免和纠正操作中的错误,能够做好亡羊补牢的工作。

当然,操作中的大忌是全仓一家公司,分仓的意义则更为重大,分仓规避的不是技术风险,而是上市公司突发的基本面风险,比如有些公司突然因为造假出现黑天鹅,之后股价持续大幅度下跌,这个时候要是只持有这一家公司的股票是非常危险的,要是能够分仓处理,在账户中的比例非常小的话,就不至于造成致命性的打击。

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