无纺布行业前景「干货一文看懂无纺布行业发展现状行业利润及出口额大幅下降」

原文标题:2022年中国无纺布(非织造布)行业现状及发展趋势分析,行业利润及出口额大幅下降「图」

一、无纺布综述

无纺布又称为非织造布,是一种无需经过纺纱织布而形成的织物,主要通过将纺织短纤维或者长丝进行定向或者随机排列,形成纤网结构,然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成。无纺布没有经纬线,突破了传统的纺织原理,在生产方面具有工艺流程短、生产速率快、产量高、成本低、用途广、原料来源多等特点;在产品特性方面具有质轻、柔软、透气、环保等良好特性,且不同种类无纺布还具备特定功能属性。

生产制造无纺布的工艺有很多种,根据使用原材料的不同,以及所需要的产品特性不同,可以选择不同的生产工艺方法,如水刺法、热粘合法、湿法、纺粘法、针刺法、熔喷法等。

无纺布生产工艺分类

资料来源:公开资料整理

从工艺市场占比情况来看,我国无纺布行业市场主要以纺粘无纺布为主,到2019年产量占比达到49.8%;其次是针刺无纺布,产量占比为23.03%;然后是水刺无纺布,占比11.23%。

2019年中国无纺布行业细分市场工艺占比情况

资料来源:公开资料整理

二、无纺布行业相关政策梳理

疫情前,国内无纺布行业相关政策主要以技术发展、生产建设而等纺织产业发展相联系。疫情期间,国家政策侧面引导无纺布下游口罩行业有序发展,2020年2月《支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策指引》中,将熔喷无纺布列入中底单保障物资(医疗应急)清单,其生产企业满足要求的可享受退税优惠等。

近年来中国无纺布行业相关政策梳理

资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

三、无纺布产业链

从产业链来看,无纺布产业链上游为纤维原料,主要包括粘胶纤维、聚酯纤维、聚丙烯纤维、ES纤维等;中游为无纺布制造,包括纺粘无纺布、水刺无纺布、针刺无纺布、熔喷无纺布等无纺布产品;下游是无纺布应用领域,主要聚焦在医疗卫生、个人护理、工业擦拭等领域。

无纺布产业链

资料来源:公开资料整理

从上游构成来看,无纺布行业生产原材料使用最多的是聚丙烯纤维,占总数的63%;其次是聚酯纤维,占比达到23%;然后是粘胶纤维,占比为8%,三大纤维共占94%;丙烯酸纤维、聚酰胺和其他纤维占比分别为2%、1.5%、2.5%。

中国无纺布产业链上游原材料结构(单位:%)

资料来源:公开资料整理

从下游需求来看,我国无纺布主要应用于医疗卫生领域,占比达到41%;其次是擦拭清洁用领域,占比为11%;然后是包装材料、过滤材料、填充物领域,占比分别为9%、7%、7%;其他应用领域占比较小,均在5%及以下。

中国无纺布产业链下游需求结构(单位:%)

资料来源:公开资料整理

四、无纺布行业现状分析

从国内无纺布行业产量来看,2020年,疫情期间无纺布下游应用领域包括口罩、一次性卫生用品等需求量大增,带动无纺布行业产量大幅上升;2021年受国内疫情好转,无纺布行业产量小幅下降。具体来看,据中国产业用纺织品行业协会统计,2021我国无纺布行业产量为820.5万吨,同比下降6.63%,但与2019年相比,19-21年复合增速仍达到12.62%。

2016-2021年中国无纺布行业产量及增速情况

资料来源:中国产业用纺织品行业协会,华经产业研究院整理

从无纺布行业企业经营情况来看,据国家统计局数据,2021年中国无纺布行业企业利润总额为74.05亿元,同比下降69.8%;营业收入方面,2021年我国规模以上非织造布企业的营业收入同比下降22.2%。

2015-2021年中国规模以上无纺布企业利润总额及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从无纺布及其制品进出口情况来看。出口方面,据中国海关数据统计,2021年我国出口非织造布(无纺布)卷材138.9万吨,价值45.4亿美元,分别同比下降1.3%和10.0%,出口数量与2020年历史高点基本持平,表明全球对中国非织造布的需求依然比较旺盛;一次性卫生用品出口25.2亿美元,同比增长11.3%;非织造布制防护服(含医用防护服)出口21.8亿美元,同比下降80.3%;出口药棉、纱布、绷带价值9.8亿美元,同比下降2.1%。

进口方面,疫情爆发以来,我国公共卫生应急物资保障体系不断健全和完善,目前国内防疫物资储备充足,因此对于口罩和防护服的进口需求下降。

2016-2021年中国无纺布行业进出口金额情况统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

五、无纺布行业竞争格局

从行业新成立企业数量情况来看,我国无纺布行业新成立企业数量在2020年大幅上升,达到历史最高。据企查查数据,2020年我国无纺布行业新成立企业数量达到4808家,2021下降至1660家。

2012-2022年中国无纺布行业新成立企业数量情况

注:2022年数据统计截止到2022年10月13日。

资料来源:企查查,华经产业研究院整理

从行业竞争格局来看,目前,中国无纺布市场竞争激烈,市场的参与者众多,其中金春股份、欣龙控股、延江股份、诺邦股份为中国无纺布上市龙头企业。从金春股份和延江股份业务情况来看,据公司年报数据披露,2021年金春股份无纺布产量为6.82万吨,延江股份无纺布产量为4.53万吨。

2017-2021年金春股份和延江股份无纺布产量情况

注:延江股份无纺布产量为一次性卫生用品产量。

资料来源:各公司年报,华经产业研究院整理

六、无纺布行业未来发展趋势

1、行业整体投资及方向。2020年初,由于新冠肺炎疫情的爆发推动非织造布行业产能大幅扩张,进入2021年后,行业的投资热度有所降低,部分企业取消了2020年确定的产能投资计划。根据中国产业用纺织品行业协会统计,2021年中国非织造布行业企业的固定资产投资额同比下降63%。

2021年无纺布行业企业在高速纺熔复合生产线、熔喷木浆复合非织造布生产线、木浆水刺非织造布生产线等方面的投资较为活跃。在国家大力加强基础设施与生态文明建设的背景下,高端土工合成材料、高性能过滤材料也是行业投资的重点,国内3条聚丙烯纺粘针刺土工布生产线目前已全部投产。

2、进出口方面。疫情爆发以来,我国公共卫生应急物资保障体系不断健全和完善,目前国内防疫物资储备充足,因此对于口罩和防护服的进口需求大幅下降,未列名纺织制成品(主要为口罩)和非织造布制防护服(含医用防护服)的进口额分别同比下降79.6%和93.0%。出口方面,未列名纺织制成品(主要为口罩)是目前行业最大的出口产品,出口额129.4亿美元,但因国外对口罩需求的大幅回落其出口额已较2020年同期下降了75.2%;海外市场对毡布/帐篷、产业用涂层织物、线绳(缆)带纺织品、合成革及革基布、产业用玻纤制品等传统产品的需求旺盛。

3、国内下游细分市场。从国内口罩市场产量来看,据相关数据统计,2019年口罩产量接近50亿只,2020年,由于新冠肺炎疫情的爆发,疫情刺激口罩行业蓬勃发展,2020年口罩产量达102亿只,同比增长104%,2021年需求相对减少,但仍显著高于疫情前水平。

2017-2021年中国口罩行业产量及增速情况

资料来源:公开资料整理

无纺布在一次性卫生用品的市场主要包括婴儿纸尿裤、女性卫生用品和成人失禁用品三类。根据相关数据统计,2021年一次性卫生用品市场规模达到1745.8亿元,其中成人失禁用品同比增长20.74%。在一次性卫生用品领域,无纺布市场前景保持乐观。

2017-2021年中国一次性卫生用品细分行业市场规模

资料来源:公开资料整理

原文标题:2022年中国无纺布(非织造布)行业现状及发展趋势分析,行业利润及出口额大幅下降「图」

华经产业研究院对中国无纺布行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国无纺布行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。

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