全球历史最大规模IPO，2.1万亿元的A股市值一哥？蚂蚁集团上市无疑是近日资本市场的焦点。
10月26日，蚂蚁集团确定科创板上市发行价格，上市后，其极有可能取代贵州茅台成为A股总市值最高公司。
而1000多亿的募资规模，也即将超越中芯国际此前的532亿元，创造科创板募资规模的历史。
随着预期发售日期的日益临近，蚂蚁集团这个庞然大物，真的要来了！
蚂蚁确定上市发行价 A股市值龙头要换了
10月26日晚间，蚂蚁集团发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为68.80元/股。
公告称，按本次发行价格68.80元/股计算，A股超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为1149.45亿元；若A股超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为1321.86亿元。
数据显示，A股目前募资规模排在前三的分别是农业银行、中国石油、中国神华，首发募集资金分别是685亿元、668亿元、666亿元。在科创板历史上，此前最大的募资规模是中芯国际，达到532亿元，蚂蚁集团募资规模是其两倍。
按68.80元/股计算，最终A股发行总市值2.1万亿元。较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值，折让幅度约20%-30%。
蚂蚁集团授予承销商超额配售选择权。按照超额配售选择权行使前的发行后300亿总股本计算，蚂蚁集团市值约2.1万亿元。A股目前“市值一哥”是贵州茅台，10月26日收盘总市值为2.06万亿元。蚂蚁集团上市后，极有可能取代贵州茅台，成为A股市场总市值最高上市公司。
蚂蚁集团境外H股发行与本次A股发行同步进行。各发行不超过16.7亿股的新股（绿鞋前），按此计算，蚂蚁集团募资规模约344亿美元，超过沙特阿美290亿美元IPO规模，成为全球历史上最大规模IPO。
本次H股发行价格为80.00港元/股，经2020年10月23日中国人民银行公布的汇率中间价(1港元对人民币0.86068 元)换算后，约合人民币68.85元/股。
蚂蚁集团在港交所公告，预期H股将于2020年10月27日（星期二）上午九时正开始香港公开发售，2020年11月5日（星期四）上午九时开始买卖，H股代码为6688。
社保基金重仓 多家重量级机构获战略配售
蚂蚁集团公告称，初步询价工作于10月23日（T-4日）完成。超7000个配售对象参与报价，这约为科创板平均询价数的两倍。有效拟申购数量总和为759.93亿股，为网下发行规模的284.28倍。由此足见蚂蚁集团IPO在市场上的受欢迎程度。
根据招股书，蚂蚁集团在A股初始发行的16.7亿股中，战略配售股数为13.4亿股，占比80%，创科创板历史新高。根据蚂蚁集团公布的战略投资者名单和缴款金额情况，共有29家机构及公司获得13.4亿股的战略配售，合计获配金额（不含佣金）919.56亿元。
其中，阿里旗下的天猫获配最多，达7.3亿股，金额为502.24亿元，此次发行后，阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权，或31.2%的股权(若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份)。
全国社保基金合计获配约1亿股，金额为68.88亿元，成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。此前，全国社会保障基金理事会副理事长陈文辉在近日举行的外滩金融峰会上表示，社保基金是蚂蚁集团投资者，第一轮已经重仓了蚂蚁。
此外，还有建银投资、新加坡政府投资有限公司、中油资产、招商局、中国人寿财险、中国人保、淡马锡等机构。其中淡马锡、阿布达比投资局等多家机构均获配14.76亿元，宁德时代获配7.87亿元。
留3.34亿股供“打新”顶格申购中签率高达百分百
根据A股发行安排，蚂蚁集团留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。按照68.80元/股计算，面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。
蚂蚁集团网上顶格申购上限为31.7万股。根据以往的数据，网上顶格申购上限与中签率基本呈正相关，网上顶格申购上限越高，其中签率通常也就越高。
数据显示，目前科创板新股中，中签率最高的是中国通号，达0.23%，申购上限为25.2万股；中芯国际位居第二，达0.21%，申购上限为42.1万股。以此推测，蚂蚁集团的中签率或在0.2%左右。
如果顶格申购，那么可获配号634个，乘以中签率之后的结果大于100%，也就是说，顶格申购蚂蚁集团的中签率或高达百分百。
值得一提的是，相对于科创板打新的高门槛，此前，在支付宝渠道发售的5只蚂蚁战略配售基金，被认为是中小投资者参与蚂蚁集团上市的一个机会。而这五只基金，也已于10月8日晚间全部售罄，有超千万人购买。
蚂蚁员工激励达1376.9亿 人均可在杭州买283平房子
而据蚂蚁招股书显示，截至2020年9月30日，经济受益权激励计划项下的经济利益所对应发行人股份合计30.79亿股，其中授予蚂蚁集团的员工及顾问的比例约为65%。
如果以68.8元人民币的发行价计算，蚂蚁集团的员工及顾问共计可获得约1376.9亿元人民币。
蚂蚁集团招股书未披露共有多少人获得了激励，但根据其招股书显示，截止2020年6月30日，公司共有员工数16660人。如果以此计算，蚂蚁集团人均可摊到826.47万元人民币。
某房屋销售平台数据显示，今年9月，蚂蚁集团总部所在地杭州的二手房均价2.92万元人民币，如果以此计算的话，蚂蚁集团人均可以在杭州买一套283平米的大房子。
附：29家机构认购详情
阿里通过浙江天猫技术有限公司认购502.24亿元；
全国社会保障基金理事会（合计）认购68.88亿元；
中国建银投资有限责任公司认购19.68亿元；
新加坡政府投资有限公司（GICPrivateLimited）认购19.68亿元；
CanadaPensionPlanInvestmentBoard认购19.68亿元；
中油资产管理有限公司认购14.76亿元；
招商局投资发展有限公司认购14.76亿元；
中国人寿财产保险股份有限公司认购14.76亿元；
中国人民财产保险股份有限公司认购14.76亿元；
淡马锡富敦投资有限公司（TemasekFullertonAlphaPte.Ltd.）认购14.76亿元；
阿布达比投资局（AbuDhabiInvestmentAuthority）认购14.76亿元；
中国人寿再保险有限责任公司认购7.87亿；
太平人寿保险有限公司认购7.87亿；
阳光人寿保险股份有限公司认购7.87亿；
泰康人寿保险有限责任公司认购7.87亿；
中远海运（上海）投资管理有限公司认购7.87亿；
宁德时代新能源科技股份有限公司认购7.87亿；
五矿国际信托有限公司认购7.87亿；
海南交银国际科创盛兴股权投资合伙企业（有限合伙）认购6亿元；
招商基金管理有限公司认购14亿元；
易方达基金管理有限公司认购25.9亿元；
汇添富基金管理股份有限公司认购20.7亿元；
华夏基金管理有限公司认购18.4亿元；
南方基金管理有限公司认购10亿元；
鹏华基金管理有限公司认购12亿元；
中欧基金管理有限公司认购12亿元；
嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）认购6.7亿元；
中国中金财富证券有限公司认购1亿元；
中信建投投资有限公司认购1亿元；
编辑 白兆鹏
综合中国证券报、上市公司公告、公司招股书
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蚂蚁集团在A股募资额达到多少？
10月26日，蚂蚁集团A股发行价确定为68.8元，H股发行价确定为80港元。以此计算，蚂蚁集团在A股募资额达到1149.45亿元，A+H股合计募资约2300亿元，将成为全球最大规模IPO。
当前，A股的“市值一哥”是贵州茅台，昨日收盘市值为2.06万亿元。蚂蚁集团上市后，很可能取代贵州茅台，成为A股市场市值最高的上市公司。
扩展资料
顶格申购或100%中签
根据安排，10月27日，蚂蚁集团将进行网上路演；29日进行申购；30日公布中签率。
根据A股发行安排，蚂蚁集团留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。按照2万亿市值计算，面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。
蚂蚁集团网上顶格申购上限为31.7万股。根据以往的数据，网上顶格申购上限与中签率基本呈正相关，网上顶格申购上限越高，其中签率通常也就越高。
数据显示，目前科创板新股中，中签率最高的是中国通号，达0.23%，申购上限为25.2万股；中芯国际位居第二，达0.21%，申购上限为42.1万股。以此推测，蚂蚁集团的中签率或在0.2%左右。如果顶格申购，那么可获配号634个，乘以中签率之后的结果大于100%，也就是说，顶格申购蚂蚁集团的中签率或高达百分百。
蚂蚁集团a股中签率预测
A股网上申购10月29日，网上初始发行仅6683万股，申购上限31.7万股，顶格申购需配市值317万元。按此前中芯国际0.212%中签率，如果顶格申购蚂蚁集团，很可能100%中签。
10月26日，上交所官网显示，蚂蚁集团IPO初步询价完成，经过近1万个投资机构账户询价，最终A股发行价确定为每股68.8元，发行总市值2.1万亿元，较此前多家投行预测约2.5万亿~3.2万亿元估值，折让幅度约20%~30%。
港股发行价也于同日公布，定价在80港元/股，刨除汇率影响后与A股基本持平。
按照发行定价，预计绿鞋前A股募资规模1150亿元，绿鞋后A股募资规模1322亿元。其中绿鞋前面向机构和个人投资者的打新规模约220亿元。H股上市共发行16.7亿股，共募集1336亿港元。
根据9.17报告《打新细则与产品透视》总结的发行流程一般“11个交易日”时长，即蚂蚁10月29日网上申购、11月2日缴款、11月4日出发行结果;而发行到上市间隔一般为8-11个自然日，意味着蚂蚁上市时间大概率在11月中旬。
根据上市发行安排，蚂蚁的网上“打新”申购将在10月29日进行。
一般而言，网上发行规模越大，投资者打新的中签率就越高。因此，蚂蚁集团中签率的高低，将看“绿鞋”的落地情况。
发行方案显示，蚂蚁将在A股发行不超过16.7亿股的新股，其中初始战略配售股票数13.4亿股，供机构和个人投资者“打新”股票数3.34亿股(绿鞋机制前)。按照每股价格计算，面向A股机构和个人投资者的“打新”募资超过220亿元。
据数据测算，过去十年A股全部新股发行的平均网上中签率为0.045%。相当于1万个人去打新，只有4.5个人能打中。
分析师在研报中表示，由于战略配售比例超预期调高，蚂蚁首日成交额与打新收益测算需要大幅下调。预计不考虑底仓，3亿~5亿产品单日打新预期收益率在1.2%~2%左右。
扩展资料：
蚂蚁集团上市对A股的影响
1、蚂蚁集团的体量非常大，从目前披露的数据看，蚂蚁集团大概率会超越茅台，成为A股市场的第一股，从这个角度来说，蚂蚁集团的巨大体量已经决定了它不再是简单的一只股票，是一个能够左右板块，甚至能够左右股指的短线走势。
这一点从贵州茅台的运行就能看出来，贵州茅台的走势左右了白酒板块的走势，茅台跌，白酒板块就不太好，所以从这个角度来说，蚂蚁集团未来会对金融板块和互联网科技板块形成比较大的影响，还有可能成为这个板块的定海神针。
2、蚂蚁集团上市会形成一定的吸虹效应，虽然蚂蚁集团的体量很大，定价也不低，但从各方面的反馈来看，二级市场还是有一定的空间的，而且上市前五个交易日是没有涨跌幅限制的。
所以市场的打新热情还是有的，这样就会锁定一部分资金和筹码，在目前市场流动性比较低的情况下，这样的吸虹作用会对市场短线形成压制。
3、蚂蚁集团上市之后，由于其体量原因会成为股指的权重股，对于股指的走势影响比较关键，现在处于市场的牛市整理期间，未来蚂蚁集团的走势对于牛市的拉升很重要，如果蚂蚁集团能够大象起舞，大盘股指也会谁涨创高，
但如果蚂蚁集团表现低迷，大盘股指也难免受到拖累，所以从这个角度来说，蚂蚁集团上市短线对股指走势会有吸虹效应，长线对市场的整体趋势也会有一定的影响，但个人认为从蚂蚁集团的运营情况来看，中长线影响是积极的。
