01
市场概况
A股三大指数今日收盘集体下跌，其中沪指下跌0.15%，收报3115.43点；深证成指下跌0.13%，收报11221.45点；创业板指下跌0.71%，收报2385.86点。今日沪深两市合计成交9131亿元，与昨日相比减少近300亿元，行业板块多数收涨。北向资金复刻昨日操作午后进场扫货，全天净买入14.09亿元，近3个月来首次连续5日净买入；其中沪股通净买入5.02亿元，深股通净买入9.07亿元。
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盘面观察
指数上来看，A股三大指数触底回升，延续震荡整理态势。其中创业板指跌幅居前，再度回落2400点下方，沪指3100失而复得。板块上来看，金融地产等权重板块分化，银行回调，证券、保险尾盘走强。网络安全、数字货币、中医药、游戏、云计算等概念股爆发，相关个股掀起涨停潮；芯片、电脑硬件、软件、畜禽养殖等涨幅靠前；煤炭、锂电池、光伏、汽车板块回调。今日沪深两市上涨个股超过一半，超70只个股涨停，表现较好。
行业上来看，计算机、传媒、电子等板块领涨，煤炭、有色金属、汽车板块下跌。
概念主题方面，今日操作系统、网络安全、中医药板块领涨，煤炭开采、工业金属、锂电正极板块下跌。
03
热点行业-计算机
今日，计算机上涨2.6%。开源证券：板块估值处于相对低位，行业信创明显加速。截至2022年11月8日，计算机指数较年初下跌20.15%，跑赢沪深300指数；计算机板块PE-TTM为50.75，处于历史相对低位。2022Q3基金对计算机行业的持仓比例为2.69%，环比提升0.28个百分点。业绩方面，2022Q3计算机板块收入同比增长1.9%，增速环比Q2提升，板块整体现金流改善；行业信创、智能汽车、卫星遥感应用等领域公司业绩增长亮眼，其中信创板块三季度明显加速。“大信创”浪潮将至，蓝海市场可期（1）信创市场空间广阔。根据国家统计局数据，党政信创 行业信创覆盖人员合计约6500万。根据采招网数据，信创PC整机单价约5000元，信创服务器单价约5万元，可测算得信创产业潜在空间为数千亿，如果再考虑相关的行业应用软件，整个市场空间更为乐观。信创蓝海市场可期，在自主可控大背景下，有望打开产业龙头成长天花板。（2）国产化软硬件发展提速，生态持续完善。经过多年产品研发和打磨，基础软硬件作为ICT产业基础，国产生态日益成熟，CPU、操作系统、数据库等基础件的国产产品已逐步进入可用、好用阶段；应用层的产品已逐步可取代海外同类产品，例如ERP和工业软件，国产ERP受益行业信息化浪潮，渗透率持续提升，工业软件领域的部分平台、系统、软件受益智能制造处于加速落地阶段，信创产业迎来发展良机。
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操作策略
昨日国家发改委在关于数字经济发展情况的报告时指出，后期将集中力量推进关键核心技术攻关，大力推动数字产业创新发展等，不断做强做优做大我国数字经济。今日集成电路、信创、人工智能等数字经济相关板块集体走强，有效带动市场情绪。加上G20峰会的召开，中美元首的会晤等稳定国际地缘局势，叠加国内稳增长政策预期升温及防疫政策的优化，外资近期持续买入A股资产。技术形态上来看，沪指年内“W”双底形态依然清晰，连续筑底之后具备较强支撑。
今日港股市场“V”型宽幅震荡整理，受诸多利好加持，流动性改善明显，近期表现好于A股。近期A股市场不同风格开始轮动，此前部分热门赛道交易热度及估值明显回落，后期适当关注。随着汇率企稳，在国内通胀压力并不大的背景之下，我国货币政策自主性得到增强，未来货币政策边际宽松的空间值得期待。目前产业升级和“双碳”战略依然是国内经济转型最主要的方向，低估传统行业亦可逢低关注，均衡布局。
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热点资讯
◆【1-10月我国对外非金融类直接投资增长10.3%】商务部今天（17日）公布的数据显示，今年1—10月，我国对外非金融类直接投资同比增长10.3%。数据显示，1-10月，我国对外非金融类直接投资6274亿元，同比增长10.3%。其中，流向租赁和商务服务业320.8亿美元，同比增长22.2%；流向制造业、批发和零售业、建筑业等领域的投资均呈增长态势。（央视新闻）
◆【国务院联防联控机制：今后国内发生聚集性疫情只有密接需集中隔离】国务院联防联控机制于今天（11月17日）召开新闻发布会，国家疾控局副局长、中国疾控中心主任、中国工程院院士介绍，今后国内发生聚集性疫情，只有密接需集中隔离，及时准确判定并且管控密切接触者，能够降低密接的密接带来的疫情风险。取消对密接的密接的判定和管理，是基于感染风险大小提出的更加科学精准的防控措施。（央视新闻）
◆【国务院联防联控机制：坚决反对两种倾向，持续整治“层层加码”】国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，要坚定不移坚持人民至上、生命至上，落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，完整、全面、准确理解和把握优化防控工作的部署举措，坚决反对两种倾向，既要持续整治“层层加码”，防止“一封了之”；又要反对不负责任的态度，防止“一放了之”，保障好二十条措施不折不扣落地落实，保障好人民群众的生命安全和身体健康。（央视新闻）
◆【国家卫健委：没有社区传播风险的时候，一般不按行政区域开展全员核酸检测】国家疾控局副局长、中国工程院院士表示，如果当地疫情仅有零星的感染者，传播链条清晰，在没有社区传播风险的时候，一般不按行政区域开展全员核酸检测；当疫情存在扩散风险时，疫情所在的区可以根据风险评估结果，每日开展一次全员核酸检测，连续3次核酸检测没有社会面感染者后，间隔3天再开展一次全员核酸检测，无社会面感染者可停止全员核酸检测。（中国网）
◆【商务部：认真落实中美两国元首达成的重要共识】在今天商务部举行的例行新闻发布会上，有媒体问，本周中美两国元首会面同意两国财金团队就经贸问题开展对话协调，双方工作组具体将就哪些方面进行对话协调？对此，商务部新闻发言人介绍，当地时间11月14日下午，习近平主席同美国总统拜登在印度尼西亚巴厘岛成功举行会晤，为中美两国关系、经贸关系发展指明了方向。两国元首同意，双方团队就宏观经济政策、经贸等问题进行沟通协调。商务部将认真落实两国元首达成的重要共识。（央视新闻）
◆【商务部：支持香港作为首批新成员加入RCEP】在17日召开的商务部新闻发布会上，商务部新闻发言人表示，中方已在“东盟与中日韩（10 3）领导人会议”上宣布为RCEP经济技术合作提供100万美元捐款，未来还将继续帮助有需要的东盟成员提升协定实施能力。中方还积极推动各方支持香港地区作为首批新成员加入RCEP。（21财经）
◆【国家卫健委：定点医院ICU床位要达到床位总数的10%】据中国网，国家卫生健康委医疗应急司司长表示，我们要求各地指定综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院。定点医院要根据当地的人口规模，配足配齐救治的床位，同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设，而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。(华尔街见闻)
◆【银保监会：同意中信集团受让财政部持有的中国华融24亿股内资股】银保监会：同意中信集团受让财政部持有的中国华融资产管理股份有限公司24.07亿股内资股，占公司已发行总股本的3%。股权变更后，中国华融公司主要股东名称、持股份额和持股比例如下：（一）中国中信集团有限公司，持股份额212.31亿股，持股比例26.46%；（二）财政部，持股份额198.70亿股，持股比例24.76%；（三）中保融信私募基金有限公司，持股份额145.10亿股，持股比例18.08%；（四）中国人寿保险（集团）公司，持股份额36.11亿股，持股比例4.50%。(华尔街见闻)
◆【执意打压！英国又拿安全说事 要求中企闻泰科技出售收购的芯片企业股份】财联社11月17日电，据路透社、美国“政治新闻网”等多家外媒报道，当地时间16日，英国以所谓“国家安全”为由，要求中企闻泰科技的全资子公司——安世半导体出售被其收购的英国纽波特晶圆厂至少86%的股份。此事之前已经多次传出消息并引发巨大争议，也曾被曝光英国是承受了来自美国政府的压力。中国外交部发言人多次强调，英方在没有任何确凿证据的条件下，以莫须有的风险为借口的做法，严重损害中国企业的正当利益，严重冲击中英合作的互信基础，中方对此强烈反对。(环球网)
◆【中国商飞获首张5G专网频段】《科创板日报》17日讯，《科创板日报》记者从知情人士处获悉，工信部已经给中国商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。该人士透露，该频段主要是给中国商飞为5G智慧工厂，以及智能制造领域服务的厂区内专属频段。（财联社）
◆【我国科学家成功克隆野生玉米高蛋白基因】经过十年不懈努力，中国科学院分子植物科学卓越创新中心和上海师范大学科研团队合作，首次从野生玉米中成功克隆出高蛋白基因THP9，并通过杂交实验，有效提高了现代玉米的蛋白含量，这一成果今天（17日）在国际学术期刊《自然》在线发表。（央视新闻）
◆【暴雪娱乐：同网易的现有授权合约将到期，将在中国大陆暂停多数游戏服务】暴雪娱乐11月16日发布声明称，由于同网易的现有授权协议将在2023年1月23日到期，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务，包括《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》《星际争霸》《魔兽争霸III：重置版》《暗黑破坏神III》和《风暴英雄》。《暗黑破坏神：不朽》的共同开发和发行则涉及两家公司另外的单独协议。声明指出，双方没有达成符合暴雪运营原则和对玩家及员工承诺的续约协议，这些协议将于2023年1月到期。（界面）
◆【美国众议院将于12月举行针对加密货币交易平台FTX的听证会】当地时间11月16日，美国众议院金融服务委员会表示，将于12月举行听证会，调查于近期宣布破产的大型加密货币交易平台FTX交易集团，预计FTX创始人兼前首席执行官萨姆·班克曼-弗里德将出席听证会。该委员会表示，监督企业行为是国会最关键的职能之一，众议院将彻底调查FTX破产的原因，并追究不良行为者的责任。（央视新闻）
◆【高盛上调美联储政策利率预期，预计峰值将达到5%-5.25%】高盛集团以JanHatzius为首的经济学家们上修美联储的终端政策利率区间预期至5.00%-5.25%，之前预计FOMC最终会加息至4.75%-5.00%。高盛预计，美联储将在12月份加息50个基点，2023年2月份、3月份、5月份将依次加息25个基点。(华尔街见闻)
◆【乌基础设施部：黑海港口农产品外运协议已获延期120天】当地时间11月17日，乌克兰国际文传电讯社援引乌克兰基础设施部消息报道称，黑海港口农产品外运协议已获延期120天。（央视新闻）
◆【乌克兰决定将战时状态延长90天】据乌克兰媒体报道，乌克兰政府已决定将战时状态和全面动员令延长90天，至2023年2月19日。（央视新闻）
◆【美媒：美国共和党拿下众议院控制权】财联社11月17日电，据美国有线电视新闻网(CNN)统计，当地时间11月16日，美国中期选举中，共和党率先拿到218个众议院席位，成为多数党，这意味着共和党拿下了众议院，民主党丢掉了众院控制权。目前，在参议院100个席位中，民主党人获得50个席位，共和党人获得49个席位。民主党人凭借副总统、参议院议长哈里斯的一票已经提前锁定参议院控制权。此外，剩下的一个佐治亚州参议员席位将在12月通过决选产生。（财联社）
风险提示
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数据来源：wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2022年11月17日
三大指数缩量震荡，两市超3600股飘绿，哪些行业集体受挫？
受影响的行业主要是汽车行业以及光伏行业，同时也包括能源行业。
从某种程度上来说，因为很多行业本身在过去已经有了较大的涨幅，当我们的A股市场一路下跌的时候，我们会发现这些行业的跌幅非常大。特别是对于能源行业来说，能源行业的很多个股已经被严重炒作，有些个股甚至已经走出了100%以上的涨幅。 在这种情况之下，相关个股出现一定的回调是非常正常的现象，所以散户投资人也没有必要盲目追高。
这个事情是怎么回事？
这是关于A股行情的新闻，在A股行情一路上涨的过程当中，我们的A股行情已经走出了相应的结果，同时仍然在回调当中。因为美联储的加息会进一步收紧货币的流动性，所以我们可以看到A股市场已经有了一定的资本外流的现象，三大股指也出现了缩量震荡下跌的行情，这个行情引起了很多人的恐慌。
汽车行业受到的影响会比较大。
之所以这样说，主要是因为汽车行业本身属于炒作比较热门的板块，特别是对于新能源汽车领域来讲，因为很多投资人非常看好新能源领域的发展前景，所以新能源汽车领域的各个环节的炒作非常充分。在这种情况之下，有些个股可能会出现高达50%以上的回调空间。特别是在整个汽车上游的原材料成本下降的时候，相关个股的回调幅度可能会更大。
能源行业和光伏行业的回调也比较大。
除了汽车行业之外，我们可以看到整个能源行业和光伏行业的收缩也比较严重。对于这两个行业来说，因为国际原油的价格进一步走低，所以包括能源板块在内的各个领域已经有了一定的颓势，这两个行业的回调幅度可能也会接近50%。
指数震荡整理，中药股表现强势
一、财经新闻精选
国务院原则同意《“十四五”海洋经济发展规划》
国务院原则同意《“十四五”海洋经济发展规划》，优化海洋经济空间布局，加快构建现代海洋产业体系，着力提升海洋科技自主创新能力，协调推进海洋资源保护与开发。
来源：中国政府网
2022年央行工作会议召开：促进房地产业良性循环和健康发展
2022年中国人民银行工作会议12月27日上午以视频形式召开。会议要求，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，加大对实体经济的支持力度，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。
来源：央行网站
发改委：打造江苏沿海新能源产业集群 加快建设千万千瓦级海上风电基地
12月27日，国家发改委印发《江苏沿海地区发展规划(2021-2025年)》，对江苏沿海地区中长期产业发展做出规划。在能源基础设施方面，发改委对该地区的油气管道、电力运输、风电光伏产业、核电等设施建设都提出了目标。展望未来，江苏沿海地区将推动油气煤等基础能源的基地与转运中心建设，重点发展风电等可再生能源，打造具有全球影响力的新能源产业基地。
来源：21财经
农业农村部：把扩大大豆油料生产作为明年必须完成的重大政治任务
全国农业农村厅局长会议今日在京召开。会议强调，要要攻坚克难扩种大豆油料。把扩大大豆油料生产作为明年必须完成的重大政治任务，抓好东北四省区大豆面积恢复，支持西北、黄淮海、西南和长江中下游等地区推广玉米大豆带状复合种植，加快推广新模式新技术，逐步推动大豆玉米兼容发展，同时抓好油菜、花生等油料生产，多油并举、多措并施扩面积、提产量。
来源：农业农村部网站
《“十四五”国家信息化规划》：适度超前部署下一代智能设施体系
中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》。 《规划》围绕发展目标，从8个方面共部署了10项重大任务。其中，要着力夯实数字基础设施建设水平，部署了建设泛在智联的数字基础设施体系任务，适度超前部署下一代智能设施体系，深化公共设施数字化、智能化转型升级。要着力发挥数据要素价值，部署了建立高效利用的数据要素资源体系任务，提升数据要素赋能作用，引领和创造新需求，形成国内强大市场，推动构建新发展格局。
来源：界面新闻
（投资顾问 蔡 劲 注册投资顾问证书编号： S0260611090020）
二、市场热点聚焦
市场点评：指数震荡整理，中药股表现强势
周一两市大盘指数震荡整理，市场总成交金额较前一交易日有所减少。具体来看，沪指收盘下跌0.06%，收报3615.97点；深成指上涨0.04%，收报14715.65点；创业板下跌0.10%，收报3293.81点。
盘面上看，医药股、氢能源概念股和商业连锁板块表现活跃，涨幅居前，元宇宙概念股表现相对较弱。从走势上看，三大指数均收出十字星走势，主板指数修复为主，创业板指数跌势趋缓，总体而言短期仍然以弱势震荡为主，等待技术面Macd重新形成金叉的节点。
操作上，题材股方面自次新股龙头被停牌后情绪出现退潮，对于涨幅较大的题材股的须保持谨慎。绿色电力、元宇宙概念股和汽车零部件板块振荡走强，短期建议保持关注，中期角度建议关注锂电池中下游、军工、光伏、储能、芯片、消费等优质龙头企业以及三季报向好的个股。
（投资顾问 余德超 注册投资顾问证书编号：S0260613080021）
财政部：做好房地产税试点准备工作
12月27日，全国财政工作会议在北京召开，会议在总结2021年财政工作时称，做好房地产税试点准备工作。
今年10月下旬，全国人大常委会授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。其中一项内容是国务院制定房地产税试点具体办法。
财政部和税务总局有关负责人随后公开表示，将依照全国人大常委会的授权，起草房地产税试点办法(草案)，按程序做好试点各项准备工作。
来源：第一财经
点评：虽然进行房地产税试点早有预期，但在房地产板块个股普遍经历了一轮反弹后出台这个消息，对相关个股的股价还是有一定压力的。预计房地产板块个股短期进入震荡整理的概率较大。
（投资顾问 蔡 劲 注册投资顾问证书编号： S0260611090020）
公用事业行业：年度长协交易逐步落地，绿电溢价抬升
近期年度长协交易逐步落地，2022年江苏、广东电力市场年度交易结果陆续公示。12月23日，江苏2022年度交易结果显示，2022年度总成交电量2647.29亿千瓦时，成交均价466.69元/兆千瓦时；其中绿电交易成交电量9.24亿千瓦时，成交均价462.88元/兆千瓦时。12月25日，广东交易数据显示，2022年度双边协商交易共成交2541.64亿千瓦时，成交均价497.04元/兆千瓦时；可再生能源电力交易成交电量6.79亿千瓦时，成交均价513.89元/兆瓦时。
来源：国海证券研报
点评：近期2022年度电力交易数据显示，火电电价上行趋势确定，绿电溢价进一步抬升，反映电力板块结构性机会突出。火电方面，“火电+新能源”运营商的公司估值仍有较大的修复空间，资产价值有望重估；绿电方面，能源转型是大势所趋，新能源运营商有望依靠量价齐升进一步打开成长空间。
（投资顾问 余德超 注册投资顾问证书编号：S0260613080021）
三、新股申购提示
2021-12-28无新股申购
四、重点个股推荐
参见《早盘视点》完整版（按月定制路径：发现-资讯–付费资讯-早盘视点；单篇定制路径：发现-金牌鉴股-早盘视点）
