一、盘面总结
三大指数午后震荡下行，截至收盘，沪指跌0.77％，深成指跌0.05％，创业板指涨0.65％，沪深两市全天成交额8831亿元。国资云、智慧政务、数字货币等板块涨幅居前，煤炭开采及加工、机场航运、景点及旅游等板块飘绿。两市超3200只个股上涨，北向资金全天净卖出90.12亿元。
盘面上，智慧政务股掀涨停潮，数字政通（300075）、新点软件20CM涨停，南威软件（603636）、台基股份（300046）、久其软件（002279）、云赛智联（600602）、荣联科技（002642）等十余股集体封板。数字货币板块午后异动拉升，卫士通（002268）、翠微股份（603123）等涨停。机场航运板块震荡走低，中国国航（601111）跌近6％，上海机场（600009）、华夏航空（002928）、春秋航空（601021）等跟跌。
中金公司认为，A股中期市场机遇大于风险。
10月中旬以来市场表现较为低迷，上证指数已经接近今年4月底时期的相对低位；偏大盘蓝筹的沪深300指数较2021年2月高点累计回调近40％，目前点位已经接近2020年3月的阶段底部位置。
市场前期的低迷表现总体来看受到内外部环境的综合影响，海外衰退预期不断强化、国际地缘局势依然紧张，国内局部疫情扰动内需修复、地产投资与销售仍相对偏弱。当前时点来看，我们认为虽然内外部不确定性仍在，短期投资者悲观预期的调整可能需要更多积极催化因素，但是考虑当前资产价格已经计入了相对悲观的预期，市场部分估值和情绪指标已经处于历史较为极端位置，对后续市场环境不必过于悲观。
后续市场转机可能需要关注主要矛盾缓解及更多潜在的催化剂，即前期的政策发力向实体经济传导能否更加顺畅，尤是国内的房地产和消费等领域的政策支持对于主要矛盾的改善成效仍能否体现、海外紧缩和地缘风险的影响出现明显缓解等。中期来看，中国内需潜力大、当前政策约束相对少、改革与挖潜空间足，如果政策及时适度发力，从6-12个月的角度看市场机遇大于风险。
二、热点解析
1、智慧政务
智慧政务板块今日早盘开盘后持续拉升走高，收盘板块涨幅近5％，板块中通行宝（301339）、中科江南、数字政通、新点软件、佳缘科技（301117）、科创信息（300730）6只个股20CM涨停。
消息面上，《全国一体化政务大数据体系建设指南》28日印发提出到2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、 数据归集、数据治理、 大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。同时，国务院关于数字经济发展情况的报告于10月28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。
10月29日，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。
东吴证券研报表示，预期年底有政策持续推出和大规模的行业信创招标，现在就是布局时点。2023年信创产业有放巨量预期，党政、行业、国央企形成放量共振。
机构认为，数字政府是数字经济的重要环节，密集政策催化下建设有望加速，五大环节建议关注:
1）IT基础底座/信创︰神州数码（000034）、中国软件（600536）、景嘉微（300474）、海光信息、东方通（300379）、海量数据（603138）；
2）财税IT∶:中科江南、新点软件、博思软件、税友股份（603171）；
3）电子政务︰新点软件、科大讯飞（002230）、久远银海（002777）、太极股份（002368）、航天宏图、数字政通超图软件（300036）、久其软件、万达信息（300168）、德生科技（002908）；
4）大数据安全安恒信息、信安世纪启明星辰（002439）、深信服（300454）；
5）基础数据清洗海天瑞声。
2、国防军工
国防军工板块今日表现活跃，板块收涨3.80％，板块中邦彦技术涨超15％，科思技术、景嘉微、睿创微、华如科技（301302）、鸿远电子（603267）等跟涨。
天风证券（601162）认为，这与近期的很多事件尘埃落定有关，对比高频词汇，“安全”“科技”“国防 军队 军事”有所提升，其中安全相关的表述提升最为明显，国防安全也或将成为首要发力方向。
此外，业绩也是军工板块的核心支柱，截至10月28日，98家上市公司披露三季报中有61家公司实现业绩同比正增长，其中天海防务（300008）、华如科技、光启技术（002625）等多家公司净利润同比增速达到100％以上。
在现代条件下，制空权是决定战争胜负的最重要因素，天风证券梳理的现代制空产业链公司如下：中航光电（002179）一中国连接器领军企业，中简科技（300777）一军用碳纤维龙头企业之一，中航重机（600765）一中国航空锻造件龙头，三角防务（300775）一军用航空锻件核心供应商之一，中航沈飞（600760）一国产军用整机制造行业龙头厂商，航发控制（000738）一背靠中国航发集团，国内航发机械控制龙头。
华西策略认为，A股步入深度价值，以时间换取空间。当前市场已计入较多悲观预期，从估值、机构仓位、风险溢价等维度来看，处于底部区间概率较大。当前位置不宜过度悲观，后续A股有望以时间换空间，需观察国内外积极因素的催化。海外方面，关注11月美联储议息会议落地后市场预期走向；国内方面，持续关注本土疫情形势、防疫政策的优化、稳增长政策的持续见效等。行业配置上：
1）新能源板块细分高景气度领域，如“储能、风、光”等；
2）“国家安全”相关领域，如“信创、军工、半导体等”；
3）受益于“因城施策”政策持续放松的，地产等。
本文源自同花顺财经
