大家好，我是猩猩。
在过去两周反复出现的动量图，目标是盯住市场的强势资金。
中级趋势交易的灵感来源于欧奈尔的《笑傲股市》。
→可以复习大神的思路精华
展开动量图的原理之前，我们先理清几个基础概念。
一、什么是动量？
所谓动量，最通俗易懂的解释是：价格上涨吸引买方，价格下跌吸引卖方。
换句话讲，动量是“价格沿着一个方向前进的持续性”。
简单理解，动量投资就是投资过去的赢家股，也就是在过去某一个时间段（周期）已经积累了一定动量（涨幅）的个股，这些个股具备了延续原有趋势的动量。
动量的量化计算，最简单的方法，是计算某只个股在某个特定的周期。
比如过去20日、60 日或者120日等内的涨幅，涨幅越大，动量越强。
“动量投资”相比“价值投资”的优点是市场为你做了筛选，走势可以弥补基本面信息劣势等，但是相对买入成本会较高。
所以，“动量投资”要有配套措施，就是一套完整的买卖法则以及止损法则。
对，动量的本质就是右侧交易。
二、动量模型
我们当前使用的动量方法，借鉴了很多动量大师的经验。
首先，将板块按照涨幅进行罗列；同时，加入筛选条件，然后从个股动量推导出板块动量，进行量化打分和排序。
经过大量的数据回测，这个动量模型是可以识别最强的中级趋势方向的。
而事实上，我们一年中只要把握两到三次中级趋势就足够了，整体收益就可以上一个台阶。
三、编制方法
动量模型背后所对应的公式一定随着市场的变化而调整。
适时而变，也是为了更真实地反应资金的选择。
目前公示的版本，编制步骤如下：
第一步：将全部上市公司按照 20 日涨幅进行排序，取前615只，这就是20日动量居前的个股。
为何选择涨幅榜前615只个股呢？这是参照了欧奈尔的“股价相对强度指标”,即江湖中赫赫有名的RPS。
截止到2022年3月1日，大A一共 4733 只个股，615/4733≈0.13，恰恰是欧奈尔的 RPS≥87 的标准。
第二步：在上面615只个股中，剔除掉上市不足半年的次新股。因为新上市个股初期往往涨幅较大，进入榜单会使排名失真。
第三步：继续剔除机构/基金持股小于 2%的个股。
根据欧奈尔 CANSLIM 选股法则，股票一定要得到机构认同度。
也就是说，我们在 20 日动量居前的前615只个股中，只保留机构持股大于 2%的个股，这些个股都是机构的选择。
第四步：按板块对剩余的个股进行分类统计，得出 20 日动量板块。
我们采用的是通达信的行业分类。
第五步：计算动量分值。
因为板块容量不同，有的板块成分数量多，有的少，单纯用上一步得出的数量排序会失真。
所以这里要考虑权重的问题，用动量分值的方法去解决，下面是计算方法和公式：
1、计算上榜占比。
用第四步得出的上榜数量除以成分股总数，得出上榜占比；
2、计算动量分值。
用上榜数量乘以上榜占比，得出动量分值。这个分值，就是板块的动量分值。
第六步：动量排序。
按照第五步得出的动量分值进行排序，得出动量排名。也就是动量图。
第七步：动量分析。
对动量图进行分析。可以逐日盯图，按周分析。
我们按照本周一至周五的动量表来分析。
通过上表，可以得出以下结论：
1、 动量排名相对靠前的板块是：煤炭、半导体、有色、电气设备、元器件、医疗保健、工程机械、化工、电力、酿酒；
注：动量排名靠前是第一个要素。
2、动量分值相对增加的是：半导体、电气设备、电力、航空，元器件；
动量分值下降较多的是：石油；
注：动量分值增加或下降是第二个要素，说明动量得到了加强或者下滑，是原有趋势的逆转迹象。
3、动量排名上升最快且分值较高的板块是：半导体、电气设备。
注：动量排名上升或下降是第三个要素，是板块间的对比变化。
4、按照一周的维度看，动量保持较好的板块是：煤炭、有色、化工、医疗保健。
一般意义上的中级趋势要求至少保持六周的强趋势。煤炭在过去的三个月确实是强势板块。新晋的半导体还尚待检验。
注：动量保持是持续性的验证。
5、出现高潮迹象的板块是：3月7日的煤炭。
注：历史经验看，动量数值超过 7，就是板块高潮迹象。动量数值超过 7 后没多久见顶。
动量前排的煤炭、有色都有弱化迹象，要提高警惕，这往往是市场切换的征兆，可以先降低仓位或者全部卖出，等动量清晰再做。
四、特别说明
1、动量只能解决方向选择问题，解决不了买卖的问题。
动量榜帮助我们跟随资金的选择，尤其是主流机构资金的选择。
方向对了，相当于我们在上升的电梯中做交易，事半功倍。
其实最近几年这种结构性行情越发明显，只有方向对了，才容易赚钱。
2、动量因为是建立在“价格沿着一个方向前进的持续性”基础之上的，所以所有信号的产生都在“右侧”。
做动量，就不要有潜伏的思维，潜伏思维就不是动量，动量一定是股票或板块“自己已经证明自己强势”。
这是两种完全不同的模式。
3、动量策略的优势是选择市场的选择，是关注市场当下发生的，所以这种模式总是能抓住最强劲的板块。
需要理解的一点是，动量投资是建立在“趋势延续的假设”之上的。
注意，总是能在市场的前沿阵地中，在市场好的时候事半功倍；在市场差的时候，也往往能抓到抱团的板块。
比如 2017 年的锂电，2018 年的医药，2019 年的半导体等。
但是，值得一提的是，既然是建立在“趋势延续的假设”之上，趋势终究有终结的时候，甚至随时都会终结。
有可能会在你进入的时候就终结，你就会被套，这就是动量策略的成本。
你必须要理解这个，并且从心理上接受这个策略中的不完美，同时要有明确的配套规则去控制风险，比如要有分仓和止损，要严格执行止损规则。
动量模型在我们今年主攻的ETF轮动策略中会反复使用。
各位宝子，可以先收藏一下！
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