一、重要新闻点评
深港通8月份有望推出试运行
对于深港通开通时间，如果说市场预期7月份开通是第一波预期的话，第二波超强预期已经开始，不少机构认为8月份有望推出试运行。此前，高盛发表的报告中预计，今年7月份或8月份推出深港通，并于今年10月份或11月份正式运行。高盛认为，在人民币贬值预期仍强烈，以及全球维持低利率的情况下，估计深港通推出后，南下资金仍会较活跃。
简评：深港通有望成为刺激下一轮吃饭行情到来的最重要因素之一，一旦开始试运行有望给目前弱势的市场注入一阵强心剂。而从近期市场风格转向二线蓝筹来看，似乎也是在为深港通的开通做潜伏，投资者也可适当布局低估值绩优的深圳市场的蓝筹股，这些个股或将直接受益于深港通的开通。
监管力度还在不断加码
简评：虽然监管加码有利于股市的规范和健康发展，是中长期利好，但短期来看由于受影响的个股逐步增多，对题材股的打压较为明显，从而在短期内也给市场带来一定的压力，导致了目前市场的弱势格局。投资者短期内还是需预防风险，尽量避免参与有违规风险或者业绩大幅亏损的个股炒作。
我国将出“政策包”力推民间投资
国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、国土资源部、住房城乡建设部、银监会等部门日前组成7个督导组，分赴北京、辽宁、安徽、山东、河南、湖北、青海7个省(市)开展促进民间投资专项督导。下一阶段，我国将从营造一视同仁的公平竞争市场环境、着力缓解融资难融资贵问题、切实降低企业成本负担等多个方面同时发力，出台一系列改进措施和具体政策，应对当前民间投资下滑的问题。
简评：推动民间投资的具体措施包括，抓紧建立市场准入负面清单制度，进一步放开民用机场、基础电信运营、油气勘探开发等领域准入，在医疗、养老、教育等民生领域出台有效举措促进公平竞争等，这些都将有利于我国市场经济的更健康发展，也将带动经济的回暖。另外一些上市公司也将从中获得更大的发展机会，投资者可适当留意。
二、主力动向曝光
7月大宗交易金额创年内新高 金融行业交投活跃
在7月先扬后抑的走势中，上市公司股东减持的热情并未受行情影响而消退。作为股票减持的主要通道之一，大宗交易平台的成交金额连续四个月增长，7月大宗交易共成交825.89亿元，创下年内新高。金融行业最为活跃，当月交易近百亿元，成为7月大宗交易上最活跃的行业。
数据显示，随着近期行情企稳，两市大宗交易持续回暖并连升4月。4月成交金额437亿元，5月小幅升至466亿元，6月份增幅最为显著，全月共成交737亿元，环比增幅近六成。7月份继续保持了增长势头，共发生182笔大宗交易，累计成交60.8万股，金额825.89亿元，成交金额环比增长12%，创年内月度新高。
原始股东借大宗交易抛售股份是7月大宗交易持续放量的主要原因。以美的集团为例，公司7月持续亮相深市大宗交易平台，累计成交2.3亿股，金额高达56.45亿元。结合公司此前公告，如此大手笔的减持或来自公司战略投资者，第二大股东珠海融睿股权投资合伙企业的减持退出。此外，7月大宗交易上的活跃股票如红蜻蜓、怡球资源、奥瑞德等多家上市公司公告均显示，上述股份多出自股东的减持套现。
分不同市场看，沪市主板的交投最为活跃，7月成交金额达338亿元，占比超过四成；中小板居次席，当月成交208亿元；创业板排名第三，成交171亿元；深市主板成交108亿元。
沪市主板成交金额井喷主要是受金融股交易踊跃推动。包括民生银行、国泰君安、东方证券、东兴证券、农业银行、北京银行等在内的15只金融股上月均有大宗交易记录，合计成交95.5亿元，是7月大宗交易平台中最活跃的行业。国泰君安、东方证券、东兴证券都是去年刚上市的次新股，在上市一年之后，上述股票相继迎来限售股解禁，并且自此以后便频繁亮相大宗交易。以国泰君安为例。公司有32.5亿股限售股于6月27日获上市流通资格，当天便大宗交易1300万股，此后国泰君安大宗交易减持不断，7月累计成交4.5亿元。东方证券7月大宗交易2.9亿元。
除了原始股东减持之外，也有金融股的股东通过大宗交易平台交换筹码。民生银行7月发生2笔天量大宗交易，成交金额高达75亿元。事后公告显示，上述交易为金融大鳄卢志强通过旗下控股公司泛海控股实施的增持行为。
除金融股以外，白酒、医药、消费股等二级市场热门板块也是7月大宗交易的主力军。口子窖、迎驾贡酒、信邦制药、万达院线、红蜻蜓等多家公司7月大宗交易金额超过3亿元。其中，口子窖、万达院线7月大宗交易金额更是达到20亿元以上。（.上.证）
两融余额上周骤减百亿元 场内资金愈发谨慎
自7月13日上证指数反弹遇阻3069点以来，A股出现了连续的震荡调整，不过，素有市场情绪晴雨表之称的两融市场却呈现出逆市净买入格局，融资融券余额更是于7月26日达到8874.47亿元，创下4月20日以来的新高。然而，受A股市场上周三急跌影响，此前逼近8900亿元关口的融券融券余额按下暂停键。
截至7月28日，沪深两市融资融券余额报8720.65亿元，较前一交易日减少38.37亿元。其中，融资余额报8687.66亿元，较前一交易日较少38.44亿元；融券余额报32.99亿元，较前一交易日减少0.03亿元。值得注意的是，与上周首个交易日相比，截至7月28日，融资融券余额已累计减少133.39亿元。
稍早之前，证监会在每周五的例行新闻发布会上对于深港通的开通给出了时间表，“目前，两地证券监管部门以及深交所与港交所之间，正在密切合作，推进‘深港通’各项准备工作，待相关监管规则与技术准备就绪后，今年将择机开通。”
牛散二季度持股渐出水面 赵建平坚守公司3年赚数倍
随着上市公司半年报的陆续公布，A股多位知名牛散在第二季度的动向也随之浮出水面。
赵建平是A股较为活跃的牛散，2016年一季度，其曾现身逾10家上市公司的前十大流通股东，包括绿景控股(000502)、力生制药(002393)、真视通(002771)、天龙光电(300029)、梅泰诺(300038)、三五互联(300051)、欧比特(300053)、理邦仪器(300206)、仟源医药(300254)等；从一季报的数据来看，赵建平较为青睐创业板个股，其当季现身的个股中，逾七成是创业板个股。
吴鸣霄减持四川长虹
另一位知名牛散吴鸣霄第二季度则减持了四川长虹。在四川长虹半年报中，吴鸣霄为第四大流通股东，持股数量为4142万股，较上年同期的4472万股小幅减少。吴鸣霄入驻四川长虹的时间也较长。在四川长虹2013年年报中，吴鸣霄现身第九大流通股东，随后的每个报告期，吴鸣霄均现身四川长虹的前十大流通股东；持股数量方面，在2014年第二季度，吴鸣霄曾大幅加仓四川长虹；而在2016年第一季度与第二季度，吴鸣霄的持股数量均小幅减少。
在2016年一季报中，吴鸣霄除了现身四川长虹，还现身乐视网(300104)、慧球科技(600556)的前十大流通股东；其中，吴鸣霄当季为慧球科技的第一大流通股东。
四川长虹主营业务横跨黑电、白电、IT、零部件、军工等产业领域。上半年，公司归属于上市公司股东的净利润4.62亿元，上年同期为亏损1.90亿元。
徐开东坚守安阳钢铁
安阳钢铁半年报显示，牛散徐开东持有1905万股，持股数量及持股比例均与上期相同。在2015年第三季度，徐开东就入驻安阳钢铁第二大流通股东；2015年第四季度，徐开东小幅加仓安阳钢铁。
2016年一季度，徐开东现身10家上市公司的前十大流通股东，包括东北电气、京蓝科技、太钢不锈(000825)、*ST皇台、天龙光电、通裕重工(300185)、*ST新亿、青海华鼎(600243)、安阳钢铁、中煤能源等，从当季的数据来看，徐开东较为偏好投资钢铁股和ST股。
安阳钢铁是集炼焦、烧结、冶炼、轧材及科研开发为一体的大型钢铁联合企业，可生产的钢材品种有中厚板、热轧卷板、高速线材、建材、型材等。2016年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润9441万元，而上年同期为亏损近4亿元。
其他牛散中，蒋政一第二季度入驻永太科技，持有395万股，为第五大流通股东。曾平则小幅加仓星美联合，为第二大流通股东，持股数量从500万股增至579.76万股。2016年一季度，曾平现身*ST珠江、*ST合金、星美联合、天津磁卡(600800)等多只个股的前十大流通股东。 (.证.券.时.报.网)
三、今日股评家最看好的股票
一家机构推荐鼎捷软件：阵痛已过，曙光渐现
事件描述公司公告2016 年半年报，报告期内实现营业收入5.23 亿元，同比增加6.47%；实现归属上市公司股东净利润2038.97 万元，同比下降9.28%。
事件评论
业绩回暖，内生拐点进一步确立。公司营收略有增加，毛利率小幅上扬，营业成本同比下降8.26%。种种迹象表明公司正逐步度过产品迭代更新、互联网转型的阵痛期。从产品梯队看，公司2014 年发布中大型产品E10，历经1 年投入阵痛后，已全面取代旧产品。2015 年7 月，公司重磅发布针对大型企业、大型集团、超大型企业设计的新一代旗舰级T100，签约客户已达数十家，且呈现高端化趋势。初步匡算，该产品有望贡献过亿营收。随后，公司再度推出“迈向工业4.0成熟度模型评量平台”，智能化应用方案已获市场验证。综合来看，我们认为，公司正远离产品结构升级所带来的阵痛，内生拐点已经确立。
持续深耕一线三环互联，企业互联网黑马奔腾不息。鼎捷基于自身在制造业、流通零售业及微企业积淀的深厚行业经验，确立了智能制造、微企互联、全渠道零售三大战略方向，拟从微企互联聚合到全渠道零售，同时整合智能制造，并多方借力构建智能制造生态体系。1）一线层面：已形成从“ERP-MES-PLM-APS-Mobile-Bigdata 云服务”一应俱全的支撑工业4.0战略最全的产品线；2）三环层面：通过互联网、云计算、大数据等核心技术实现供应链、销售链及微企链的互联互通；3）智互联层面：已完成企业级互联云平台搭建，并将“三环一线”的智能生态圈架构在自身的云平台上，旨在通过互联网、物联网等创新技术实现全产业链上、下游的互联互通，利用大数据等将企业碎片化资源整合，以“联产业之众”实现产业链各个环节间的资源共享。商业模式有望迎来蜕变。
纯正的工业4.0标的，维持“买入”评级。公司专注ERP 行业逾30年，市占率位居国产品牌第一，实属绝对龙头。在人力成本高企、高端制造回流的背景下，中国制造业转型在即，ERP 作为智能制造的大脑神经将迎来重大产业机遇。随着产品结构升级完成及智能制造解决方案推进，公司的盈利能力将显着上行。预计2016-2017 年EPS 分别为0.26 元与0.38 元（除权后），维持“买入”评级。
风险提示：一环三线互联整合不及预期；产品推广不及预期(长江证券)
一家机构推荐阳光股份：转型意图明确，项目资质扎实
公司上市以来大股东数次转移，15 年由Leading Big Limited 接替新加坡政府投资公司成为公司第一大股东。现阶段公司高管同样在大股东的权益关系中担任重要角色，公司发展与核心成员的利益捆绑在一起，将更具建设性的促进公司各项业务的快速发展，并为股东创造价值。
专注商业地产，提升物业价值
公司当前收入结构中包括持有经营、租赁经营以及住宅开发。经过10余年的发展形成了一支超过300 人的资产管理团队，是保障未来战略的实现的基础。公司目前在手开发项目未结算面积37 万方，未结算货值约63亿。持物业总规模41.1 万方，主要分布在北京、成都、天津以及上海，参股项目总可租面积为56.8 万方，权益可租面积6.4 万方。
首次转型尝试失败，未来规划方向明确
新股东及管理层上台后，首先实现了公司业绩的扭亏为盈，同时积极尝试资本运作，在16 年筹划发行股份购买华人文化有限责任公司旗下体奥动力股权，虽然方案失败，但整体未来方向已经明确。
预计公司16、17 年EPS 分别为0.11、0.17，维持“买入”评级。
由于参股项目较多以及部分物业通过长期股权投资的方式持有，采用分步经营性金现金流折现法计算公司NAV 为75.7 亿。作为具备转型预期的小市值地产股资源企业，当前仅为46 亿，折价率接近40%。
风险提示
公司财务杠杆水平较高，业绩压力大，具体转型短时间内无法推进。(广发证券)
一家机构推荐天成自控：积极布局乘用车领域，稳居车辆座椅专家
时间：公司非公开发行股票申请获证监会审核通过。
定向增发募资5 亿元，大举进军乘用车蓝海配套市场。首次增发1800 万股，采取询价方式发行，发行底价27.69 元/股，公司实际控制人陈邦锐参与认购，认购比例范围为10%至30%，募资建设乘用车座椅智能化生产基地建设项目，方案于7 月13 日通过证监会审核；预期该项目投产后每年营收可达9.9 亿元。
乘用车业务实现快速增长，成为业绩增长点。公司已与新大洋、众泰汽车合作，并将以此为契机，大力拓展乘用车座椅业务；2015 年，公司乘用车座椅实现销售收入612.6 万元；2016 年5 月，公司与众泰汽车签署了关于B11B 车型的座椅开发协议，我们预计今年乘用车成套座椅出货量2.9 万套，贡献6500 万元营业收入，今年中重卡销量增速预计超过2 位数，带动公司原有业绩上升，预计今年公司整体业绩增速为40%左右。明年乘用车业务配套4 个车型，乘用车业务营收同比增速预计可达463.1%，17 年公司整体业绩增速达93.7%。
传统座椅配套客户优质稳定，工程机械座椅行业龙头，市场占有率高。公司产品在国内工程机械市场份额总体占比处于相当高的水平，配套的主机厂有三一重工、龙工、徐工、厦工等，14 年和15 年销量分别为30 万和27 万席，有2/3销往国内，在国内市占率均超过30%。
国内儿童安全座椅普及率远低国外，积极抢占布局儿童安全座椅市场。对于儿童安全座椅产品，公司具有先天技术优势，且目前两项产品已经通过3C 认证，即将可以量产，具备分羹儿童安全座椅市场的条件；中国儿童座椅市场普及率较低，国外普遍达到95%，国内最高城市普及率才39.6%；受二胎政策全面放开的影响，近几年新生儿数量将增至约2000 万/年；且近两年内关于儿童安全座椅需要强制使用的相关法规可能出台，其市场容量将急剧增长，未来增长空间巨大。
核心竞争力明显，外延扩张紧锣密鼓。公司多年来在座椅领域积累了丰富的生产经营经验，在业内具有较大的品牌影响力；公司上市后，我们预计其将积极借助资本优势，顺着主业上游方向进行外延扩张，如轻量化技术及上游零部件。
估值与评级：我们预计公司2016-2018 年EPS 分别为0.47 元、0.91 元和1.23元，未来三年归母净利润将保持54%的复合增长率，首次给予“增持”评级。
风险提示：乘用车配套进展或不及预期的风险。(西南证券)
