今天是7月7日，A股上涨，量能比昨天进一步减少。一句话总结今天的市场，新能源加汽车的组合重新占据C位，半年报期间，投资者更重视“看得清”的利好。这也就是说，从全体上市公司作为一个整体来看，因为半年报本身可能一般，投资者避险情绪会比较重，更关注本身需求不错，同时又有政策扶持的板块，光伏、新能源、汽车都符合这样的条件，在中报期间就自然会有好的表现。从这次的半年报行情展开以来，这种明显的避险情绪，就是规避一切看不见的风险，这正好是给了我们比较好的调仓时机。趁着这种投资者避险情绪导致的市场震荡，调入一些长期路线正确型的公司，是比较好的选择。电力设备与新能源、医药、电子，这些板块都是比较值得做深入研究和投资的。
从大盘指数来看，今天是缩量上涨，第8个交易日在区间范围内震荡，还是没有向下去补3320的缺口，下个星期各项经济数据就要开始公布了，6月份的经济数据可能比较好，所以留给大盘补缺口的时间并不多。可能有的投资者又担心股市是一个回光返照，一点反抽就又想跑，但是我们还是要强调，牛市三部曲的基础是流动性向好、同时基本面向好的两重条件，现在是都是符合的，而且房地产修复目前来看还不稳固，这使得货币政策放水外溢的时间拉长，反而是对股市更友好的情形。所以牛市的整体大方向是不用质疑的，一波三折的阶段，如果技术分析比较强的，可以做一做波段。正常的投资者，持股不动，或者是趁着波段换仓到科技股，是比较好的选择。
从长期持有的角度来看，科技还是第一位的。今天的消息说拜登对华关税取消只是3700亿中的100亿，但是北向资金还在流入，且今天北向是沪市卖出、深市买入的，股指同时也是深成指涨的多，说明市场并没有又被吓到。大国博弈，科技定乾坤，光伏、锂电，都是我国先进科技的代表，当前我国汽车的出口已经位居世界第二，早晚也会完成这波超越。智能汽车板块作为根植国内产业链、同时又走向全球的这样的例子，很容易会诞生和抚育一批伟大的企业。科技是当前经济的命脉，是符合长期路线正确型方向的投资。我们建议投资者中长期超配科技股。
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